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發(fā)力小型減速器電機巨頭挑戰(zhàn)哈默納科市場龍頭地位在新冠疫情蔓延的背景下，生產自動化需求不斷擴大。在此背景下，日本電產希望到2025財年（截至2026年3月）將把該業(yè)務的銷售額提高到1000億日元，比2021財年（截至2022年3月）的預測值翻番。
據(jù)悉，日本電產將增產的是主要用于工業(yè)機器人關節(jié)的名為“波動齒輪”的小型減速器。加上日本國內工廠，現(xiàn)在的產能為月產3萬臺，將提高到月產8萬臺。同時，其還將增產用于半導體制造設備等的“伺服馬達”用的減速器。
電產的子公司日本電產新寶5月將在菲律賓呂宋島的工廠廠區(qū)開工建設新廠房。通過建設新廠房，公司將把現(xiàn)在總建筑面積3萬6千平方米的工廠擴大到2倍以上，屆時員工人數(shù)也將由目前的600人增至1000人左右。
日本電產新寶［Nidec-Shimpo］作為日本首家“無級變速機”生產廠家于1952年4月在京都成立。其成立后，努力鉆研技術，在“索引技術領域”確立了世界最高級別的技術，曾3次榮獲日本機械學會大獎，多個發(fā)明大獎。時至今日，以伺服馬達專用減速機和高速精密自動沖床為中心，其向全球供應檢測設備、陶藝機器。
據(jù)知乎社區(qū)知情者指出，在減速機領域，新寶屬于后來居上者，背靠電產這一大財團強大的經濟支持，其擴張策略和速度是相當恐怖的。早期的新寶并沒有直接進攻中國市場，而是選擇“農村包圍城市”的戰(zhàn)略，先在一些機器人市場不大的國家推廣試用，一邊快速根據(jù)市場反饋改善工藝。在國內，數(shù)年前新寶也是到處拜訪客戶希望得到測試機會。然后在2017年，趁著機器人大爆發(fā)這股風潮，新寶在國內市場份額持續(xù)走高。以“日本的品質，國產的價格”擠掉了大量的國產廠家，其貨期也從1.5個月在短短幾個月內延長到半年以上，到后來甚至其在中國更多關注某些大客戶。數(shù)據(jù)顯示，在2018年中國諧波減速機市場，電產新寶市占比為8.6%，市場地位僅次于哈默納克、綠地諧波。
據(jù)日媒披露信息，在目前的小型減速器領域，日本電產僅次于專業(yè)企業(yè)哈默納科(Harmonic Drive Systems)，全球份額排在第二。通過在菲律賓增強產能等，電產希冀力爭到2025年實現(xiàn)份額首位。
報道指出，2021財年（截至2022年3月），日本電產的菲律賓的新廠房還將從集團子公司日本電產機床（Nidec Machine Tool）和OKK引進最尖端的機床。將充分利用集團的經營資源，擴大產能，縮短從客戶下單到供貨的訂貨時間，從而擴大份額。
據(jù)來自調查公司Global Information的數(shù)據(jù)，工業(yè)機器人（包括軟件和外設）的市場規(guī)模到2026年將由2020年的128億美元增至289億美元。日本電產將通過增強產能，抓住市場增長機遇。
據(jù)悉，為了擴大份額，其還將致力于開發(fā)新產品。日本電產新寶開發(fā)出了將過去外置于減速器的扭矩傳感器做成片狀內置其中的新款減速器。2022年夏季將供應樣品。
日本電產，作為世界最大規(guī)模的電機制造商之一，車載業(yè)務也是其重點業(yè)務。除了致力于電機、變頻器、減速機一體化的電動汽車用牽引電機驅動系統(tǒng)之外，還致力于沖壓機、減速器等設備裝置業(yè)務，目標在2030年度達到銷售額10兆日元。
減速機市場規(guī)模呈中高速穩(wěn)定增長趨勢，自動化、高能效的傳動系統(tǒng)成行業(yè)主要需求。根據(jù)Business Research Company的數(shù)據(jù)，2015-2019年，全球減速機市場由2849億元增長至4053億元，年均復合增長率達到9.2%。近年來，在勞動生產率提升、技術革新加快等因素影響下，全球制造業(yè)格局發(fā)生改變。全球范圍內勞動力成本的提高和制造業(yè)轉型升級的加速，使得各國都在加緊智能制造計劃的實施，自動化、高能效的減速機成為下游客戶新的需求增長點。
全球工業(yè)減速機產品主要分為通用減速機和專用減速機兩大類。通用減速機適用于各下游行業(yè)，規(guī)格以中小型為主，產品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點；專用減速機適用于特定行業(yè)，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產品。在通用減速機行業(yè)，海外制造商有德國SEW、西門子弗蘭德等公司；在專用減速機行業(yè)，以機器人專用減速機為例，海外制造企業(yè)主要有納博特斯克、哈默納科等。
減速機行業(yè)總體需求主要受工業(yè)行業(yè)整體趨勢影響。由于減速機應用于下游多數(shù)工業(yè)領域，因此單個行業(yè)的波動對總體市場需求的影響較小，市場變化趨勢與工業(yè)整體產值更為相關。以涵蓋廣泛下游行業(yè)客戶的通用減速機企業(yè)為例，比對SEW、倫茨、住友、邦飛利減速機業(yè)務銷售額增速及工業(yè)增加值增速。在經歷2010年整體經濟、工業(yè)恢復性增長后，全球工業(yè)增加值保持2%-3.5%平穩(wěn)的同比增速。同時期內，經濟危機對減速機企業(yè)營收的影響持續(xù)至2010年，2011年企業(yè)營收增速達到峰值并在之后呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。
減速機、伺服系統(tǒng)和控制器是工業(yè)機器人三大核心零部件，合計占機器人整機成本的 70%，其中減速器系統(tǒng)占36%，伺服系統(tǒng)占 24%，控制器系統(tǒng)占 12%。由于核心零部件領域技術門檻較高，行業(yè)較為集中，市場主要由掌握核心技術的國際廠商壟斷。
由于精密減速機制造對材料、設備、工藝等多個環(huán)節(jié)都有嚴格要求，全球能夠提供規(guī)?；倚阅芸煽康木軠p速器生產商并不多。日本企業(yè)憑借悠久的歷史、雄厚的資本實力和長期的技術積累，占據(jù)全球工業(yè)機器人減速器市場85%左右的份額。根據(jù)前瞻網數(shù)據(jù)，2015年全球機器人用精密減速機市場銷量中，納博特斯克占據(jù)60%，哈默納克占15%，住友重工占10%，來自斯洛伐克的SPINEA占市場份額的5%。
2021年2月，電產收購三菱重工機床業(yè)務，其以約300億日元（約18億元）的價格擁有三菱重工機床的資產和開發(fā)權。此次收購使Nidec接手汽車齒輪的開發(fā)，并一舉成為電動汽車的完整牽引解決方案提供商。作為全球三大齒輪機床之一，三菱重工機床的實力可比肩瑞士萊斯豪爾和美國格里森機床，整體實力十分強大。在外界專家看來，這家企業(yè)在汽車齒輪切削等機床設計和生產方面擁有著大量先進技術，其長期積累的經驗也獨具借鑒意義。
對于此次收購，日本電產方面表示，三菱重工在其汽車應用的齒輪切削和磨齒設備方面領跑整個日本，并且由于公司預計其汽車E-Axle牽引電機系統(tǒng)將有更大的需求，因此他們希望擁有生產這些設備的能力，“希望在未來的內包計劃中使用三菱重工機床的技術。”Nidec此前宣布，將計劃成為全球領先的電動汽車電動機制造商。為此，Nidec特別投資擴大生產，并購買必要的資產。據(jù)計劃，Nidec將在2025年前投資約100億美元。
此外，2021年底，日本電產宣布收購歷史悠久的日本機床制造商OKK。據(jù)了解，日本電產投入54億日元，出資比例達到約67%，到2022年1月，OKK被納入成為電產子公司。OKK創(chuàng)立于1915年，是日本知名的機床制造企業(yè)，主打的是中小型“加工中心”，可以自動更換多種刀具，同時進行切削、鉆孔，一直擅長不銹鋼和耐熱性高的鎳合金等難以高精度切削的材料。
日媒認為，此次電產再收購日本機床制造商OKK目的在于擴充現(xiàn)有的機床陣容，拓寬電機以外的利潤來源，并且也為了提高在市場份額競爭中落后的機床用電機的競爭力，將目標對準這一領域強大的發(fā)那科等企業(yè)。
2020年11月10日在第22屆日經論壇“世界經營者會議”上，日本電產的會長兼首席執(zhí)行官（CEO）永守重信發(fā)表演講時指出，在世界各國加強環(huán)保限制的背景下，純電動汽車走向普及，“到2030年純電動汽車的價格大概是目前的5分之1左右”。純電動汽車的核心是馬達和電池，“昂貴的電池價格將因技術創(chuàng)新而發(fā)生改變”。
永守重信指出，“汽車廠商憑借硬件來決勝負的時代結束，將進入軟件時代”。他認為，“硬件部分將會委托給專業(yè)廠商，我們獲取市場份額的時代已經來到”。強調到2030年前后純電動汽車將占到整個市場的5成以上，價格降為5分之1左右。
此前，日本電產董事長永守重信曾于10月宣布，計劃2030年將電動汽車（EV）用馬達的全球市場份額提高至40-45%。日本電產此前曾表示，該公司的目標是到2030年在電動汽車用驅動馬達市場中的全球份額達到35%。
為了到2025年獲得全球25%份額，正在中國大連投資1000億日元建設新工廠。此外，日本電產還有投資2000億日元在歐洲建設新生產基地的構想。
減速機巨頭—納博特斯克由日本帝人和納博克公司2003年合并而來，后續(xù)的并購、重組也成為公司業(yè)務快速擴展主要方式。納博克株式會社是一家成立于1925年的日本空氣制動器公司，制造和銷售鐵路車輛用空氣制動裝置；帝人株式會社為1944年從帝人絹絲株式會社分離出來的航空工業(yè)公司，公司早在1985年就開始進行RV減速機的研究和開發(fā)，公司在成立之初就已經掌握液體、氣體控制技術及切削加工、裝配工藝。
納博特斯克成立之后，進行了大規(guī)模的業(yè)務中止、重組，為其后產業(yè)發(fā)展和海外擴張奠定下基礎。公司成立之初，將技術含量高、行業(yè)利潤高、發(fā)展前景廣闊的RV減速機業(yè)務、車輛設備及自動門業(yè)務定位核心發(fā)展方向，將液壓設備與精密減速機部門合并，而液壓技術與精密減速機技術的結合使公司的RV減速機擁有了先天的優(yōu)勢。同時，公司中止了IT、紡織機械維修、摩托車配件等與核心業(yè)務關聯(lián)性較小、盈利能力較低的行業(yè)，公司業(yè)務布局完成了第一步。
得益于行業(yè)高需求、高景氣，企業(yè)紛紛轉向精密減速機賽道發(fā)展，加大布局力度。比如住友重工將精密減速機作為主攻業(yè)務，連續(xù)收購拉法特電機、Persimmon科技等企業(yè)，拓寬精密減速機業(yè)務場景應用，旗下產品包括FINECYCLO系列精密擺線減速器等。同時，通用減速機企業(yè)、電機生產商及行業(yè)新入者也都加入精密減速機業(yè)務賽道。
